股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133
债券简称：嵘泰转债 债券代码：111006
江苏嵘泰工业股份有限公司
公开拓行可颐养公司债券
受托管制事务呈文
（2023 年度）
债券受托管制东谈主
（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
二〇二四年六月
要紧声明
本呈文依据《可颐养公司债券管制办法》
（以下简称“《管制办法》”）、
《江苏
嵘泰工业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行可
颐养公司债券之受托管制条约》
（以下简称“《受托管制条约》”）、
《江苏嵘泰工业
股份有限公司公开拓行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解
书》”）、《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度呈文》等相干公开信息表露文
件、第三方中介机构出具的专科观念等，由本期可颐养公司债券受托管制东谈主东方
证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本呈文中所
包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信
息的实在性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何职责。
本呈文不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观念，投资者应付相干
事宜作念出独处判断，而不应将本呈文中的任何内容据以动作东方投行所作的承诺
或声明。
在职何情况下，投资者依据本呈文所进行的任何动作或不动作，东方投行不
承担任何职责。
目 录
第一节 本次债券简略
一、核准文献及核准领域
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”、“嵘泰股份”、“刊行东谈主”）
本次公开拓行可颐养公司债券相工作项一经 2021 年 12 月 23 日召开的公司第二
届董事会第三次会议以及 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。
公司经中国证券监督管制委员会《对于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开
刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2022]1375 号）核准，由主承销商东方
证券承销保荐有限公司遴荐余额包销的花式，公开拓行可颐养公司债券 650.67
万张，每张面值 100 元，共计召募资金东谈主民币 65,067.00 万元，本次公开拓行可
颐养公司债券刊行承销保荐费过甚他刊行用度（不含税）共计东谈主民币 1,108.26
万元，本次公开拓行可颐养公司债券认购资金总数扣减上述刊行用度（不含税）
后召募资金净额为东谈主民币 63,958.74 万元。上述召募资金已于 2022 年 8 月 17 日
一谈到位，业经中汇管帐师事务所（非凡平凡合资）考据，并由其出具了《验资
呈文》（中汇会验[2022]6342 号）
。
经上海证券往来所高兴，公司本次刊行的可转债于 2022 年 9 月 21 日起在上
海证券往来所挂牌往来，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行证券的种类
本次公开拓行的证券类型为可颐养为本公司A股股票的可颐养公司债券。
（二）刊行领域
本次刊行可颐养公司债券召募资金总数为65,067.00万元，刊行数目为650.67
万张。
（三）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起不朝上6年，即自2022年8月11日至2028
年8月10日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来；顺延时辰
不另付息）
。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可颐养公司债券每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。
（五）债券利率
本次刊行的可颐养公司债券票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、
第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价115元（含最
后一期利息）
。
（六）还本付息的期限和花式
本次刊行的可颐养公司债券遴荐每年付息一次的付息花式，到期退回所有未
转股的可颐养公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可颐养公司债券抓有东谈主按抓有的可颐养公司债券票面总金额自可
颐养公司债券刊行年利息指可颐养公司债券抓有东谈主按抓有的可颐养公司债券票
面总金额自可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔” ）
付息债权登记日抓有的可颐养公司债券票面总金额
i：指可颐养公司债券曩昔票面利率；
①本次可颐养公司债券遴荐每年付息一次的付息花式，计息肇端日为可颐养
公司债券刊行首日。可颐养公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可颐养
公司债券抓有东谈主职责。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，公
司将在每年付息日之后的五个往未来内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其抓有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022年8月17日，即召募
资金划至刊行东谈主账户之日）起满6个月后的第1个往未来起至可转债到期日（2028
年8月10日）止，即2023年2月17日至2028年8月10日止（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第1个往未来，顺延时辰付息款项不另计息）。
（八）转股股数战胜花式
本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计
花式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可颐养公司债券抓有东谈主肯求转股的可颐养公司债券票面总金额；
P：指为肯求转股当日灵验的转股价钱。
可颐养公司债券抓有东谈主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一
股的可颐养公司债券余额，公司将按照上海证券往来所等部门的相干规章，在可
颐养公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该可颐养公司债券
票面余额及该余额所对应确当期应计利息。
（九）转股价钱的战胜过甚调整
本次刊行的可颐养公司债券驱动转股价钱为31.18元/股， 不低于召募讲解书
公告之日前二十个往未来公司A股股票往来均价（若在该二十个往未来内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往未来的往来均价按经过相应除
权、除息调整后的价钱狡计）和前一个往未来公司A股股票往来均价。
前二十个往未来公司A股票往来均价=前二十个往未来公司A股票往来总数/
该二十个往未来公司股票往来总量；前一个往未来公司股票往来均价=前一个交
易日公司股票往来总数/该日公司股票往来总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k） ÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k） ÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k） ÷（1+n+k）。
其中： P1为调整后转股价；P0为调整前转股价； n为送股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价； k为增发新股或配股率； D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
表露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主转股肯求日
或之后，颐养股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按本公司调整后的转股价
格施行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主的
债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。相干转
股价钱调整内容及操作办法将依据那时国度相干法律法例及证券监管部门的相
关规章来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往来
日中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司股东大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可颐养公司债券的股东应当躲避。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往未来公司股票往来均价
和前一往未往来来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券
交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股
权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）滥觞复原转股肯求并施行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个往未来内，公司将以本次刊行可转
换公司债券的票面面值115%（含终末一期年度利息）赎回一谈未转股的可颐养
公司债券。
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司股票贯穿三十个往未来
中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的狡计公式为： IA=B×i×t/365
其中： IA为当期应计利息；B为本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主抓有的
将赎回的可颐养公司债券票面总金额；i为可颐养公司债券曩昔票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往未来
按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的往未来按调整后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（十二）回售要求
在本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿
三十个往未来的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可颐养公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的可颐养公司债券一谈或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往未来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调整后的往未来按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往未来” 须从转股价钱调整之后的第一
个往未来起再行狡计。
终末两个计息年度可颐养公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次空隙后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次空隙回售条件而可颐养公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回
售权，可颐养公司债券抓有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资阵势的实施情况与公司在
召募讲解书中的承诺情况比拟出现重要变化，该变化被中国证监会认定为更正募
集资金用途的，可颐养公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可颐养公司债券抓
有东谈主有权将其抓有的可颐养公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可颐养公司抓有东谈主在附加回售条件空隙后，不错在公司公告后
的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内虚伪施回售的，不成再行
使附加回售权。
（十三）转股年度相干股利的包摄
因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的所有平凡股股东（含因可
颐养公司债券转股造成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）本次召募资金用途
本次公开拓行可颐养公司债券召募资金总数为65,067.00万元（含65,067.00
万元），扣除刊行用度后将一谈用于以下阵势：
单元：万元
序号 阵势称号 总投资 召募资金拟参加金额
年产 110 万件新动力汽车铝合金零
部件阵势
墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩
产阵势
共计 65,067.00 65,067.00
公司董事会可确认实质情况，在不更正召募资金投资阵势的前提下，对上述
阵势的召募资金拟参加金额进行调整。若本次刊行扣除刊行用度后的实质召募资
金少于召募资金拟参加总数，不及部分公司将通过自筹资金管制。在本次刊行募
集资金到位之前，公司可确认阵势程度的实质情况以自筹资金先行参加，并在募
集资金到位之后按摄影干法例规章的要领给予置换。
在上述召募资金投资阵势的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可确认项
宗旨程度、资金需求等实质情况，对相应召募资金投资阵势的具体金额进行得当
调整。
（十五）担保事项
本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
公司聘任上海资信有限公司为本次刊行可颐养公司债券进行了信用评级，评
定公司主体信用品级为 AA-，本次刊行可转债信用品级为 AA-，该级别反应了本
次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，负约风险很低。在本次刊行
可颐养公司债券的存续期内，上海资信有限公司每年将对公司主体和本次刊行可
颐养公司债券进行一次追踪信用评级。要是由于外部辩论环境、公司自己情况或
评级标准变化等要素，导致本可转债的信用评级缩短，将会增大投资者的投资风
险，对投资者的利益产生一定影响。
第二节 债券受托管制东谈主施行职责情况
东方投行动作江苏嵘泰工业股份有限公司公开拓行可颐养公司债券的债券
受托管制东谈主，严格按照《管制办法》、
《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》、
《募
集讲解书》及《受托管制条约》等规章和商定施行退回券受托管制东谈主的各项职责。
存续期内，东方投行对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切海涵公司
的辩论情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险轨范的实施情况等，监督公司
召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付情况，切实珍重债券抓有东谈主利益。东方
投行采纳的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主辩论与财务情景
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：江苏嵘泰工业股份有限公司
英文称号：Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.
股票上市地：上海证券往来所
股票简称：嵘泰股份
股票代码：605133
注册本钱：186,079,816.00元
法定代表东谈主：夏诚亮
董事会通告：张伟中
成立日期：2000年6月15日
辩论范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的要害
部件制造，铝、镁合金铸件加工（照章须经批准的阵势，经相干部门批准后方可
开展辩论行为）
。
注册地址：扬州市江王人区仙城工业园乐和路8号
办公地址：扬州市江王人区仙城工业园乐和路8号
邮政编码：225202
议论电话：0514-85335333-8003
传真：0514-85336800
互联网网址：http://cn.rtco.com.cn/
电子信箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn；wei.chen@rtco.com.cn
二、刊行东谈主 2023 年度辩论情况及财务情景
（一）公司主买卖务简略
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、坐褥与销售，主要产物包括汽车转
向系统、新动力汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等妥贴汽车轻量
化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。
属于母公司所有者的净利润为 14,598.43 万元，较昨年同期增长 9.24%。收尾扣
除非经常性损益后的包摄于上市公司股东的净利润 12,481.74 万元，较上年同期
增长 23.53%。2023 年末，公司总钞票 435,600.77 万元，较期初增长 23.39%；归
属于上市公司股东的净钞票 268,252.46 万元，较期初增长 46.69%。
（二）主要财务数据及财务方向
阵势 2023 年度 2022 年度 同比增减
买卖收入（万元） 202,016.50 154,529.54 30.73%
包摄于上市公司股东净利润（万元） 14,598.43 13,364.01 9.24%
扣非后包摄于上市公司股东的净利润（万元） 12,481.74 10,104.08 23.53%
辩论行为产生的现款流量净额（万元） 12,150.20 -2,473.79 591.16%
基本每股收益（元/股） 0.82 0.84 -2.38%
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.82 -2.44%
加权平均净钞票收益率 6.14% 7.71% 减少 1.57%
扣非后加权平均净钞票收益率 5.25% 5.83% 减少 0.58%
阵势 2023-12-31 2022-12-31 同比增减
总钞票（万元） 435,600.77 353,017.91 23.39%
包摄于上市公司股东的净钞票（万元） 268,252.46 182,872.61 46.69%
流动比率 1.28 1.97 -35.03%
速动比率 0.90 1.44 -37.50%
钞票欠债率 36.86% 46.43% 减少 9.57%
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开拓行可颐养公司债券召募资金基本情况
（一）实质召募资金金额
确认中国证券监督管制委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《对于核准江苏嵘
泰工业股份有限公司公开拓行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2022]1375
号），公司获准向社会公开拓行面值总数为东谈主民币 65,067.00 万元的可颐养公司债
券，期限 6 年。公司本次刊行可颐养公司债券应召募资金为东谈主民币 65,067.00 万
元，实质召募资金为东谈主民币 65,067.00 万元，扣除保荐承销费过甚他刊行相干费
用共计（不含税）东谈主民币 1,108.26 万元后，实质召募资金净额为东谈主民币 63,958.74
万元。上述召募资金已于 2022 年 8 月 17 日一谈到位，业经中汇管帐师事务所（特
殊平凡合资）考据，并由其出具了《验资呈文》（中汇会验[2022]6342 号）。
（二）召募资金 2023 年度使用金额及年末余额
终止 2023 年 12 月 31 日止，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 14,544.88 元，其中活期进款账户余额为 496.14 万元，按期存单金
额 14,048.74 万元。
单元：万元
项 目 金额
召募资金净额 63,958.74
加：现款管制和银行进款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额 909.00
赎回以闲置召募资金购买的默契产物 131,992.51
减：以召募资金置换事前参加自筹资金的金额（不含置换事前参加的
刊行用度）
以闲置召募资金购买默契产物 131,992.51
期末尚未使用的召募资金余额 14,544.88
二、召募资金管制情况
（一）召募资金管制轨制情况
为范例召募资金的管制和使用，提升资金使用成果和效益，保护投资者利益，
本公司确认《公司法》、《证券法》、《上市公司监管领导第 2 号——上市公司募
集资金管制和使用的监管要求》、
《上海证券往来所股票上市法则》及《上海证券
往来所上市公司自律监管领导第 1 号——范例运作》等相干法律、法例和范例
性文献的规章，蚁集公司实质情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募
集资金管制办法》
（以下简称《管制办法》）。确认《管制办法》，本公司对召募资
金遴荐专户存储轨制，在银行成立召募资金专户，并严格施行相干审批手续，对
召募资金的管制和使用进行监督，保证专款专用。
（二）召募资金专户存储情况
终止 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 10 个召募资金专户，召募资金存储情
况如下（单元：东谈主民币万元）：
开户东谈主 开户银行 银行账号 存储余额 备注
扬州嵘泰精密压铸有限公 中国农业银行股份有 年产 110 万件新动力汽车铝合
司 限公司扬州江王人支行 金零部件阵势
扬州嵘泰精密压铸有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163001048400031 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163014048400018 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163038048400009 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163027048400002 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163001048400023 136.99
限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163014048400026 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163038048400017 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163027048400010 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产阵势
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
合 计 14,544.88
[注 1]为提升召募资金使用效益，公司蚁集阵势成立程度将部分召募资金以按期存单（可
转让，不朝上 1 年）的体式存放于上述银行，每份存单均有独处的存单号，不再单独列示，
按期存单期末余额为 14,048.74 万元。
三、召募资金的实质使用情况
（一）今年度召募资金实质使用情况
召募资金总数 63,958.74 今年度参加召募资金总数 27,079.71
变更用途的召募资金总数 -
已累计参加召募资金总数 50,322.86[注 1]
变更用途的召募资金总数比例 -
已变更 终止期末累计参加 阵势达到 阵势可行
召募资金 调整后 截 至 期 末 承 终止期末 终止期末参加 今年度 是否达
阵势(含 今年度 金额与承诺参加金 预定可使 性是否发
承诺投资阵势 承诺投资 投 资 总 诺参加金额 累计参加金额 程度(%) 收尾的 到揣度
部分变 参加金额 额的差额 用状态日 生重要变
总数[注 2] 额 (1) [注 2] (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 110 万件新动力汽车 2024 年 6
- 38,000.00 - 38,000.00 10,576.20 24,109.14 -13,890.86 63.45 [注 3] 不适用 否
铝合金零部件阵势 月
墨西哥汽车精密铝合金
- 25,958.74 - 25,958.74 16,503.51 26,213.72 254.98 100.98 2023 年底 [注 4] 不适用 否
铸件二期扩产阵势
合 计 63,958.74 - 63,958.74 27,079.71 50,322.86 -13,635.88 78.68 - - - -
确认公司 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《对于部分召募资金投资阵势
展期的议案》，“年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件阵势”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实
际鼓动进程中，受多方面要素影响，导致所有这个词阵势鼓动贪图有所延后。确认公司的政策辩论，蚁集当今的
未达到贪图程度原因（分具体募投阵势）
实质辩论情况，为保证募投阵势成立更妥贴公司改日发展需求，在阵势投资内容、投资用途、投资总数、
实檀越体不发生变更的情况下，调整年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件阵势达到预定可使用状态日期
进行展期，由 2023 年 12 月调整至 2024 年 6 月。
阵势可行性发生重要变化的情况讲解 不适用
召募资金投资阵势先期参加及置换情况 详见本呈文本节（二）募投阵势先期参加及置换情况
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置召募资金进行现款管制，投资相干产物情况 详见本呈文本节（四）对闲置召募资金进行现款管制，投资相干产物情况
用超募资金永久补充流动资金或退回银行贷款情况 不适用
阵势资金结余的金额及造成原因 不适用
召募资金其他使用情况 公司公开拓行可颐养公司债券召募资金 2023 年度不存在需要讲解的其他情况
[注 1]包括公司召募资金置换先期自筹资金参加（不含置换事前参加的刊行用度）东谈主民币 15,130.86 万元。
[注 2]承诺参加金额为扣除刊行用度后实质召募金额。
[注 3]终止 2023 年 12 月 31 日，“年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件阵势”处于成立期，阵势尚未达产。
[注 4]终止 2023 年 12 月 31 日，“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产阵势”达到预定可使用状态，尚未产见效益。
（二）募投阵势先期参加及置换情况
为告成鼓动募投阵势的实施，在这次召募资金到账前，公司确认阵势发扬的
实质情况以自筹资金事前参加募投阵势。
终止 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金事前参加募投阵势的实质金额为
殊平凡合资)对此进行了专项审核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《对于江苏嵘
泰工业股份有限公司以自筹资金事前参加召募资金投资阵势和支付刊行用度的
鉴证呈文》（中汇会鉴[2022]6508 号）。
次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前参加的自筹资金的议案》，同
意公司使用召募资金置换事前已参加募投阵势的自筹资金 15,130.86 万元，置换
已支付刊行用度的自筹资金 51.13 万元，共计 15,181.99 万元。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置召募资金进行现款管制，投资相干产物情况
议远离审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，高兴公
司使用额度不朝上 48,000.00 万元闲置召募资金购买安全性高、流动性好、短期、
有保本商定的投钞票品，使用期限不朝上 12 个月，在前述额度及决议灵验期内
不错轮回障碍使用。
次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，高兴
公司使用额度不朝上 30,000.00 万元闲置召募资金购买安全性高、流动性好、短
期、有保本商定的投钞票品，使用期限不朝上 12 个月，在前述额度及决议灵验
期内不错轮回障碍使用。
终止 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款管制具体情
况如下：
单元：万元
预期年化 是否
受托东谈主 产物称号 产物类型 金 额 默契肇端日 默契到期日
收益率 到期
中国农业银行股份有限公 保本浮动收益
对公双利丰进款[注 1] - 2022.09.13 随时可赎回 1.75% 是
司扬州江王人支行 型
中国农业银行股份有限公 保本浮动收益
对公双利丰进款[注 1] - 2022.09.13 随时可赎回 3.15% 是
司扬州江王人支行 型
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款 按期进款 23,000.00 2022.09.01 2023.09.01 是
司扬州江王人支行 2%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款 按期进款 7,000.00 2022.09.13 2023.09.13 是
司扬州江王人支行 2%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,024.37 2023.10.13 2025.12.30 否
司扬州江王人支行 3.1%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,024.37 2023.10.13 2025.12.30 否
司扬州江王人支行 3.1%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2,000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2,000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2,000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2,000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率 已转
按期进款[注 2] 按期进款 1,000.00 2023.10.18 2026.10.18
司扬州江王人支行 2.65% 让
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1,000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
[注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期进款主账户资金余额扣减留存金额（5
万）后的余额大于便是最低起存金额（50 万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户
进款按照转存基数的整数倍自动转存单元告知进款，终止 2023 年 12 月 31 日，该账户期末
余额 0.00 元。
[注 2]确认江苏嵘泰工业股份有限公司董事会对于扬州嵘泰精密压铸有限公司使用召募
资金购买大额存单的相干讲解，该大额存单存续时辰可转让，公司单次抓有大额存单期限不
朝上 12 个月。
第五节 本次债券担保情面况
确认《上市公司证券刊行管制办法》第二十条文章：“公开拓行可颐养公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的公
司之外”。
“嵘泰转债”于2022年8月11日刊行，终止2021年12月31日，公司经审计合
并财务报表中包摄于母公司股东的净钞票为16.50亿元，朝上15亿元，妥贴不设
担保的条件，因此本次刊行的可转债未提供担保，请投资者额外海涵。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的的起息日为2022年8月11日，遴荐每年付息一次的付息
花式。
嵘泰转债一经于2023年5月10日摘牌，并于同日披发未转股的嵘泰转债的赎
回款项。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海资信有限公司于2022年10月21日出具《江苏嵘泰工业股份有限公司2022
年度追踪评级呈文》，防守嵘泰股份的主体信用品级为AA-，评级揣度为踏实；
防守“嵘泰转债”的信用品级为AA-。因为嵘泰转债一经于2023年5月10日摘牌，
上述评级呈文灵验期截止至2023年5月10日摘牌日。
第九节 债券抓有东谈主权益有重要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的事项
确认刊行东谈主与东方投行签署的《受托管制条约》第 3.4 条文章：本次可颐养
公司债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在二个就业日内书面告知乙方，
并确认乙方要求抓续书面告知县件发扬和终止：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规章的重要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股份
变动，需要调整转股价钱，或者依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正要求修
正转股价钱；
（三）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；
（四）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债滥觞转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
（五）未颐养的可转债总数少于三千万元;
（六）中国证监会规章的其他事项。
就上述事件告知乙方同期,甲方就该等事项是否影响本次可颐养公司债券本
息安全向乙方作出版面讲解，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应付措
施。
公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日贯穿二十七个往未来内有十五
个往未来收盘价钱不低于嵘泰转债当期转股价钱的130%。确认公司《公开拓行
可颐养公司债券召募讲解书》的商定，已触发可转债的赎回要求。公司第二届董
事会第十四会议审议通过了对于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定愚弄公司可
转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嵘泰转债”一谈赎回。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《对于提前赎回“嵘泰转债”的
议案》，决定愚弄“嵘泰转债”的提前赎回职权，提前赎回“嵘泰转债”，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的“嵘泰转债”。具体内容详见上
海证券往来所网站表露的《对于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：
公司已于2023年4月4日、4月12日、4月19日远离表露了《对于提前赎回“嵘
泰转债”的辅导性公告》，具体内容详见上海证券往来所网站表露的（公告编号：
（公告编号：2023-029）。并于2023年4月27日至2023年5月9日时辰表露了六次《关
于实施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的辅导性公告》。
本次赎回登记日为2023年5月9日，赎回款披发日为2023年5月10日，可转债
摘牌日为2023年5月10日。
二、转股价钱调整
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 31.18 元/股，截止 2022 年 12 月 31 日
转股价钱为 27.34 元/股。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价钱的议案》，
“嵘泰转债”转股价
格由 31.18 元/股调整为 27.34 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起
见效。
“嵘泰转债”已于 2023 年 5 月 10 日完成摘牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司公开拓行可颐养公司债券受
托管制事务呈文（2023年度）》之盖印页）
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